Gestión de clientes
Centralice la gestión de contactos y relaciones con clientes
Gestione perfiles completos de clientes con datos de contacto, información empresarial, etapas de seguimiento, puntuación, estados de actividad y tareas asignadas, todo desde una vista unificada.
Vincule clientes a oportunidades, negocios, comunicaciones y proveedores para obtener visibilidad completa en todas las operaciones.
Use filtrado avanzado, búsqueda, acciones masivas e importación/exportación CSV para gestionar grandes bases de datos de manera eficiente.
Tarea
Llamada de seguimiento con cliente — T3
Realice el seguimiento de cada oportunidad en el pipeline de ventas
Gestione oportunidades con etapas de pipeline, vistas Kanban y de tabla, probabilidad de éxito, valores ponderados, fechas de cierre previstas e indicadores financieros.
Asigne oportunidades a miembros del equipo, vincúlelas a registros de clientes y haga seguimiento hasta el cierre.
Filtre y ordene oportunidades por etapa, valor, probabilidad y fecha para una visibilidad total del pipeline.
Gestione perfiles, stock y relaciones con proveedores
Mantenga perfiles completos de proveedores con condiciones comerciales, contactos, negocios vinculados, SKUs, precios, comunicaciones y documentos.
Realice el seguimiento del rendimiento del proveedor con puntuaciones de IA globales, de precio, fiabilidad y reputación.
Conecte proveedores con stock y SKUs para obtener una visión general de las compras y la cadena de suministro.
Realice el seguimiento de transacciones de compra y venta con precisión
Cree y gestione negocios con líneas de SKU, registre cantidades, precios de compra, precios de venta, márgenes y estados de entrega estructurados.
Vincule negocios a proveedores, clientes y registros de stock para obtener visibilidad completa del ciclo de vida del negocio.
Realice el seguimiento del rendimiento financiero con cálculos de costes totales, ingresos y márgenes de beneficio.
Gestión de stock y SKU de proveedores
Conecte las relaciones con proveedores con información de productos e inventario. ExactFlow CRM proporciona una vista centralizada del stock de proveedores con especificaciones de producto, condiciones, grados, cantidades, precios, divisas y lotes de importación. Gestione el stock en condiciones NUEVO, REF, USADO, OEMREF y NOB con grados de calidad de A+ a D. Filtre registros por proveedor, marca, modelo, cantidad y rango de precio. El módulo de gestión de SKU actúa como catálogo maestro de productos, conectando productos con precios de proveedor, disponibilidad de stock y líneas de negocio. Las capacidades de importación y exportación masiva ayudan a los equipos a mantener grandes bases de datos de productos de manera eficiente.
Saber más
Mantenga las comunicaciones conectadas a los registros de CRM
La comunicación empresarial no debe estar separada de la relación con el cliente o proveedor a la que se refiere. ExactFlow CRM incluye una bandeja de entrada integrada con sincronización de Gmail. Vea, redacte, responda y reenvíe correos electrónicos directamente en el CRM manteniendo el historial de conversaciones y el contexto del registro asociado. Use búsqueda, etiquetas, hilos de conversación, archivos adjuntos, CC y CCO, plantillas y formato de texto enriquecido. La mejora de correos asistida por IA y la inserción de enlaces de reunión ayudan a los equipos a preparar comunicaciones de manera eficiente, mientras que el traspaso de SDR facilita transferir conversaciones entre miembros del equipo sin perder el contexto.
Saber más¿Por qué elegir ExactFlow CRM?
Un espacio de trabajo conectado para organizar relaciones, asignar tareas y realizar seguimiento de oportunidades
ExactFlow CRM conecta las relaciones con clientes, las operaciones con proveedores, las oportunidades de ventas, los datos de productos, las transacciones y la comunicación en lugar de mantener la información en herramientas desconectadas.
Asigne tareas con el contexto completo del cliente
Cree y asigne tareas directamente en los registros de clientes con responsables, fechas límite, prioridades y seguimiento de estados. Mantenga los seguimientos y responsabilidades vinculados a la relación con el cliente.
Realice el seguimiento de cada oportunidad en el pipeline de ventas
Use etapas de pipeline, tableros Kanban, seguimiento de probabilidad, valores ponderados, fechas de cierre esperadas e indicadores financieros para entender dónde se encuentra cada oportunidad.
Conecte proveedores, stock y datos de productos
Vincule proveedores con negocios, stock, SKUs, precios, contactos, reclamaciones y registros de comunicación para mantener una visión conectada de las operaciones de compra.
Realice el seguimiento del rendimiento financiero en los negocios
Monitorice transacciones de compra y venta con precios por línea, costes totales, ingresos, márgenes de beneficio, fechas de entrega y estados estructurados.
Una bandeja de entrada para las comunicaciones empresariales
Sincronice las comunicaciones de Gmail y mantenga correos, hilos de conversación, adjuntos, plantillas y contexto del cliente accesibles desde un único espacio.
Visibilidad completa con búsqueda, filtros y registros de auditoría
Use filtrado avanzado, registros con búsqueda, tablas de datos ordenables, acciones masivas, exportaciones CSV, marcas de tiempo y registros de actividad para mantener la visibilidad.
Datos conectados en todos los módulos
Los registros de clientes pueden evolucionar a oportunidades, los proveedores se conectan con stock y SKUs, los SKUs con negocios, y la comunicación puede asociarse con las entidades comerciales relevantes.
Todo lo que necesita saber sobre CRM
Organice las relaciones, asigne tareas y realice el seguimiento de oportunidades desde una sola plataforma
Centralice la gestión de clientes, las operaciones con proveedores, la asignación de tareas, el seguimiento de actividades, los pipelines de oportunidades, los negocios, los SKUs, el stock y la comunicación empresarial en un solo CRM conectado.
Organice contactos. Asigne tareas. Realice seguimiento de oportunidades. Conecte cada relación empresarial.
Un CRM. Relaciones conectadas. Operaciones empresariales más claras.