Gestione clienti
Centralizza la gestione dei contatti e delle relazioni con i clienti
Gestisci profili clienti completi con dati di contatto, informazioni aziendali, fasi di follow-up, punteggio, stati di attività e attività assegnate, tutto da una vista unificata.
Collega i clienti a opportunità, trattative, comunicazioni e fornitori per una visibilità completa su tutte le operazioni.
Usa filtri avanzati, ricerca, azioni massive e importazione/esportazione CSV per gestire in modo efficiente grandi database.
Attività
Chiamata di follow-up cliente — Q3
Monitora ogni opportunità nel pipeline di vendita
Gestisci le opportunità con fasi di pipeline, viste Kanban e tabella, probabilità di successo, valori ponderati, date di chiusura previste e indicatori finanziari.
Assegna le opportunità ai membri del team, collegale ai record dei clienti e seguile fino alla chiusura.
Filtra e ordina le opportunità per fase, valore, probabilità e data per una visibilità totale della pipeline.
Gestisci profili, stock e relazioni con i fornitori
Mantieni profili fornitore completi con termini commerciali, contatti, trattative collegate, SKU, prezzi, comunicazioni e documenti.
Monitora le prestazioni dei fornitori con punteggi IA complessivi, di prezzo, affidabilità e reputazione.
Collega i fornitori a stock e SKU per una panoramica completa degli acquisti e della catena di fornitura.
Monitora le transazioni di acquisto e vendita con precisione
Crea e gestisci trattative con righe SKU, registra quantità, prezzi di acquisto, prezzi di vendita, margini e stati di consegna strutturati.
Collega le trattative a fornitori, clienti e record di stock per una visibilità completa del ciclo di vita della trattativa.
Monitora le performance finanziarie con calcoli di costi totali, ricavi e margini di profitto.
Gestione stock e SKU fornitori
Collega le relazioni con i fornitori alle informazioni su prodotti e inventario. ExactFlow CRM fornisce una vista centralizzata dello stock fornitori con specifiche prodotto, condizioni, gradi, quantità, prezzi, valute e lotti di importazione. Gestisci lo stock nelle condizioni NUOVO, RIF, USATO, OEMREF e NOB con gradi di qualità da A+ a D. Filtra i record per fornitore, marca, modello, quantità e fascia di prezzo. Il modulo di gestione SKU funge da catalogo prodotti principale, collegando i prodotti ai prezzi fornitore, alla disponibilità di stock e alle righe delle trattative. Le funzionalità di importazione ed esportazione massiva aiutano i team a gestire in modo efficiente grandi database di prodotti.
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Mantieni le comunicazioni collegate ai record CRM
La comunicazione aziendale non dovrebbe essere separata dalla relazione con il cliente o il fornitore a cui si riferisce. ExactFlow CRM include una casella di posta integrata con sincronizzazione Gmail. Visualizza, redigi, rispondi e inoltra email direttamente nel CRM mantenendo la cronologia delle conversazioni e il contesto del record associato. Usa ricerca, etichette, threading delle conversazioni, allegati, CC e CCN, modelli e formattazione rich-text. Il miglioramento delle email assistito dall'IA e l'inserimento di link per riunioni aiutano i team a preparare le comunicazioni in modo efficiente, mentre il passaggio di consegne SDR supporta il trasferimento delle conversazioni tra i membri del team senza perdere il contesto.
Scopri di piùPerché scegliere ExactFlow CRM?
Uno spazio di lavoro connesso per organizzare le relazioni, assegnare attività e monitorare le opportunità
ExactFlow CRM connette le relazioni con i clienti, le operazioni con i fornitori, le opportunità di vendita, i dati prodotto, le transazioni e la comunicazione invece di mantenere le informazioni in strumenti scollegati.
Assegna attività con il contesto completo del cliente
Crea e assegna attività direttamente nei record dei clienti con assegnatari, scadenze, priorità e monitoraggio degli stati. Mantieni follow-up e responsabilità collegati alla relazione con il cliente.
Monitora ogni opportunità nel pipeline di vendita
Usa fasi di pipeline, bacheche Kanban, monitoraggio della probabilità, valori ponderati, date di chiusura previste e indicatori finanziari per capire dove si trova ogni opportunità.
Connetti fornitori, stock e dati prodotto
Collega i fornitori a trattative, stock, SKU, prezzi, contatti, reclami e record di comunicazione per mantenere una visione connessa delle operazioni di acquisto.
Monitora le performance finanziarie nelle trattative
Monitora le transazioni di acquisto e vendita con prezzi per riga, costi totali, ricavi, margini di profitto, date di consegna e stati strutturati.
Una casella di posta per le comunicazioni aziendali
Sincronizza le comunicazioni Gmail e mantieni email, thread di conversazione, allegati, modelli e contesto del cliente accessibili da un unico spazio.
Visibilità completa tramite ricerca, filtri e log di audit
Usa filtri avanzati, record ricercabili, tabelle dati ordinabili, azioni massive, esportazioni CSV, timestamp e log attività per mantenere la visibilità.
Dati connessi in tutti i moduli
I record dei clienti possono evolvere in opportunità, i fornitori si collegano a stock e SKU, gli SKU si collegano alle trattative, e la comunicazione della casella di posta può essere associata alle entità aziendali pertinenti.
Tutto quello che devi sapere su CRM
Organizza le relazioni, assegna le attività e monitora le opportunità da un'unica piattaforma
Centralizza la gestione dei clienti, le operazioni con i fornitori, l'assegnazione delle attività, il monitoraggio dei follow-up, i pipeline di opportunità, le trattative, gli SKU, lo stock e la comunicazione aziendale in un unico CRM connesso.
Organizza i contatti. Assegna le attività. Monitora le opportunità. Connetti ogni relazione aziendale.
Un CRM. Relazioni connesse. Operazioni aziendali più chiare.